全球最大钢琴制造商珠江集团筹划上市

    距离今年3月完成股份制改造还不到8个月，全球最大钢琴制造企业——广州珠江钢琴集团股份有限公司便于近日将增资扩股方案提上日程。

    昨天，广州产权交易所挂牌公告披露，这家国内首个完成股改的大型国有乐器企业，计划增量发行3000万股新股，并通过公开市场方式征集三类投资者。记者从有关方面了解到，引入战略投资者，正是广州珠江钢琴集团为公司筹划国内上市做前期准备。

    挂牌价格不低于1.95元/股

    按照广州产权交易所最新公告披露，广州珠江钢琴集团股份有限公司计划实施的增资扩股方案是：增量发行3000万股新股，并通过公开市场方式征集3类投资者。这三类投资者包括：3家经销商、1家机构投资者、不超过180人的管理层及核心技术管理骨干人员。

    增资扩股后，广州珠江钢琴集团股份有限公司的总股本由40000万股增加至43000万股，其中3家经销商共认购400万股，占增资扩股后广州珠江钢琴集团股份有限公司总股本的0.93%；机构投资者认购1000万股，占增资扩股后广州珠江钢琴集团股份有限公司总股本的2.33%；管理层及核心技术管理骨干人员认购1600万股，占增资扩股后广州珠江钢琴集团股份有限公司总股本的3.72%。

    根据公告披露内容，广州珠江钢琴集团计划引入的经销商，是要与珠江钢琴厂不存在商业利益冲突的乐器经销商，截至2009年9月末，持续合法经营三年以上；2007年度、2008年度及2009年1-9月，每期直接从珠江钢琴厂采购钢琴台数均超过1000台。而机构投资者须有大宗木料贸易经验和渠道，2007年至今木材贸易总额超过5000万元；同时具有较大的资产规模，2008年12月31日经审计的账面净资产值超过1.5亿元等等。

    据悉，这次增资扩股将向符合条件的意向投资者询价，以询价结果作为发行价格，发行价格不低于经评估确定的每股净资产值。截至2008年12月31日，广州珠江钢琴集团资产总额为11.39亿元，净资产6.5亿元，每股净资产折合后大约为1.625元。而根据广州产权交易所公告披露，其挂牌价格不低于1.95元/股。

    为上市做前期准备

    今年3月27日，广州珠江钢琴集团股份有限公司完成股份制改造后正式挂牌，成为国内首家完成股改的大型国有乐器企业。目前广州市国有资产监督管理委员会持有99%股份，广州无线电集团有限公司持股1%。

    记者从广州珠江钢琴集团官网获悉，该公司现拥有卧式钢琴、立式钢琴、木材加工处理三大生产基地，珠江、恺撒堡、里特米勒、京珠、喜临门等数十个注册商标，并突破传统制造业的局限，于2008年成为行业中唯一一家拥有国家级技术中心的企业。2008年，珠江钢琴集团的主营业务收入达到7.74亿元，净利润为5537万元。

    身为中国乐器行业的龙头企业，广州珠江钢琴集团目前年产销量占国内钢琴市场20%以上的份额，产销规模稳居全球第一位，是“全球最大的钢琴制造商”。今年初，该公司举行挂牌仪式之时，珠江钢琴集团党委书记、董事长黄伟林曾表示，该集团正在考虑引入在核心技术、渠道流通方面具有竞争力的战略投资者，然后择机上市。

    “现在增资扩股对象中，3个经销商是渠道流通方面的资源，而管理层及核心技术管理骨干、机构投资者将在技术和资金方面给予该公司支持。”证券分析人士认为，珠江钢琴集团增资扩股后，国有股份持股比例将会下降至92%，该公司仍有充足的资本进行IPO首发。预计较有可能在深交所上市。

    据悉，广州珠江钢琴集团增资扩股前期程序已经走完，目前已拿到国资委有关部门批文。如果顺利引进战略投资者，将会进行工商变更手续。根据公开资料显示，珠江钢琴集团目前已确定了以钢琴、数码乐器、音乐教育为主业的发展思路。
 

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